"Áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu hạn mức tín dụng được nới. Chênh lệch tăng trưởng tín dụng – tiền gửi hiện ở mức cao và tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước có thể không còn dồi dào nếu đầu tư công bắt đầu được đẩy mạnh", chuyên gia của SSI nhận định. Lãi suất ngân hàng sẽ ra sao từ nay đến hết năm 2023?
Lãi suất huy động có thể tăng thêm 50-70 điểm cơ bản nếu được nới room tín dụng
Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty chứng khoán SSI, nhìn chung, NHNN đã cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp xuyên suốt nửa đầu năm 2022 nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế.
Trên thực tế, trước những áp lực về lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý 2, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối nhằm có thể ổn định thị trường và hạn chế việc tác động lên mặt bằng lãi suất.
Một số ngân hàng sẽ có nhu cầu tăng vốn dài hạn, vì mức trần tỉ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn sẽ được điều chỉnh từ 37% xuống 34%, và cho vay dài hạn có thể là động lực tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022.
Từ 6 tháng đầu năm 2022, các ngân hàng đã bắt đầu phát hành trái phiếu dài hạn, với tổng giá trị là 80,5 nghìn tỉ đồng [chiếm 0,7% tổng tiền gửi vào quý I/2022].
Nhìn chung, chuyên gia của SSI kỳ vọng lãi suất huy động có thể tăng thêm 50-70 điểm cơ bản sau
khi nới hạn mức tăng trưởng tín dụng.
Cả năm, lãi suất huy động kỳ vọng tăng 1 – 1,5%. Lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn 1- 2% so với năm 2021, trong khi đó, thông thường phải mất từ 1-2 quý để lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ điều chỉnh lại hoàn toàn theo lãi suất huy động.
Các chuyên gia SSI cho rằng so với cùng kỳ, NIM vẫn cao hơn 6 tháng cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022.
Dự
báo, trong năm 2023, diễn biến của lãi suất có thể sẽ có sự khác biệt giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Nhiều khả năng lãi suất huy động sẽ vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023, với CPI theo ước tính của là 5,2%. Sau đó, lãi suất huy động có thể sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2023, khi áp lực lạm phát giảm dần [CPI theo ước tính là 3,4% trong nửa cuối năm 2023].
Trong cả năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng khoảng 70-80 điểm cơ bản và tiệm cận mức trước COVID-19 tại một số
ngân hàng. NIM dự báo sẽ tăng tại các ngân hàng STB, ACB, VPB và MBB, trong khi sẽ giảm tại các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay liên ngân hàng. NIM tại các ngân hàng còn lại được dự báo sẽ ổn định. NIM trung bình của các ngân hàng dự báo sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước COVID-19 là 3,5%.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?
Mức cao nhất trên thị trường hiện nay thuộc về SCB với mức 7,55% cho kì hạn 18 tháng trở lên đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến.
Ở kì hạn 1 tháng, các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động dao động từ 3,0% đến 4,0%. Có 5 ngân hàng niêm yết lãi suất ở mức cao nhất 4% là VIB, SCB, NCB, PGBank, GPBank. Thấp nhất thị trường là MB với mức lãi suất niêm yết 2,9%.
Ở kì hạn 6 tháng, mức độ cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng bắt đầu thấy rõ, chênh lệch lên tới 2,85%. Lãi suất ngân hàng kì hạn này dao động từ 4% -6,9%. Cao nhất là CBBank ở mức 6,9% [hình thức gửi tiết kiệm online]. Vị trí thứ 2 là SCB ở mức 6,85%. Xếp chót bảng lãi suất ngân hàng cao nhất kì hạn 6 tháng là VietcomBank, VietinBank, Agribank, BIDV mới mức 4%.
Từ kì hạn 12 tháng trở lên, có 3 ngân hàng niêm yết mức lãi suất huy động trên 7%/năm. Đứng đầu danh sách là SCB với mức lãi suất 7,3%.
Tại kì hạn 24 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB niêm yết ở mức 7,55%. Trong khi đó, Vietcombank huy động tiền tiết kiệm với lãi suất thấp nhất thị trường: 5,3%.
Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Theo khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cổ phần như: Vietcombank, BIDV, SCB, BacABank, NCB, SeABank, VIB, VPBank, Techcombank, MB, OceanBank, BaoVietBank, PGBank, ACB, Sacombank, VietABank... trong ngày đầu tháng 6/2022, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn [3, 6, 12, 24 tháng] tiếp tục được điều chỉnh tăng, với biên độ tăng thêm phổ biến từ 0,1-0,5% một năm, thậm chí có nhà băng tăng đến thêm 0,8%.
Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quốc Tế [VIB] có mức độ điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường, với mức điều chỉnh tăng thêm 0,8% cho kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng. Ngoài ra, kỳ hạn 3 tháng cũng được ngân hàng điều chỉnh tăng thêm 0,5%, kỳ hạn 24 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%. Với biên độ lãi suất được tăng thêm, kỳ hạn 3 tháng của VIB có lãi suất là 4,0%/năm; 6 tháng là 5,8%/năm; 12 tháng là 6,2%/năm; 24 tháng là 6,2%/năm.
Đầu tháng 6, mức lãi suất cao nhất đang được triển khai là 7,3%/năm tại Ngân hàng Kiên Long [Kienlongbank] và SCB. Trong đó, Kienlongbank áp dụng mức lãi này cho tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tăng mạnh 0,55 điểm % từ 6,75%/năm lên 7,3%/năm.
Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động.
Ngân hàng SCB niêm yết lãi suất 7,3%/năm với các khoản tiết kiệm có thời hạn gửi kéo dài từ 12 tháng đến 36 tháng. Ngân hàng này cũng đã điều chỉnh tăng 0,3 điểm % lãi suất tiết kiệm trong tháng này.
HDBank đang đứng vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng tháng này. Lãi suất ngân hàng HDBank vẫn tiếp tục duy trì ở mức 7,15%/năm, áp dụng cho số tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên gửi tại kỳ hạn 13 tháng.
Theo sau đó là hai ngân hàng Techcombank và ACB với lãi suất khá cao là 7,1%/năm. Techcombank áp dụng mức lãi suất này với khoản tiết kiệm tối thiểu 999 tỷ đồng tại kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, ACB đang niêm yết lãi suất 7,1%/năm cho tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.
Một số ngân hàng khác cũng có lãi suất cạnh tranh trên thị trường như: MSB [7%/năm], LienVietPostBank [6,99%/năm], Ngân hàng Bắc Á [6,90%/năm], Ngân hàng Quốc dân [6,90%/năm], MBBank [6,9%/năm], VietBank [6,9%/năm], Ngân hàng Việt Á [6,9%/năm]...
Khảo sát trong nhóm Big 4 ngân hàng Việt Nam, BIDV và VietinBank có lãi suất cao nhất là 5,6%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và Agribank huy động vốn với lãi suất cao nhất là 5,5%/năm.
Theo nhận định của Công ty chứng khoán VNDirect, lãi suất huy động sẽ vẫn còn chịu áp lực từ giờ cho đến cuối năm bởi áp lực lạm phát.
Tuy nhiên, các chuyên gia của VNDirect cũng cho rằng mức tăng sẽ không quá lớn, chỉ khoảng 30-50 điểm cơ bản cho cả năm 2022.
Nếu theo đúng dự báo này, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng từ 5,5-5,7%/năm hiện nay lên 5,9-6,1%/năm vào cuối năm 2022.
Lãi suất huy động này cao hơn nhiều so với năm trước nhưng vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát là 7,0%/năm.