10 cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu năm 2022 năm 2022

Một trong các quỹ đầu tư quan trọng mà nhà đầu tư cần biết đó là Quỹ Phòng hộ (Hedge Fund). Vậy Quỹ phòng hộ Hedge Fund là gì? Có nên đầu tư vào quỹ này hay không? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết sau của DNSE.

Tìm hiểu về Quỹ Phòng Hộ – Hedge Fund

Quỹ phòng hộ – Hedge Fund là gì?

Quỹ phòng hộ (Hedge Fund) còn được gọi là quỹ tự bảo hiểm rủi ro, hay quỹ đối xung. Đây là các quỹ đầu tư tư nhân được quản lý chủ động. Nguồn vốn thu thập được từ các nhà đầu tư sẽ được rót vào các thị trường tài chính khác nhau. Các chiến lược mà quỹ này sử dụng rất đa dạng. Việc kết hợp nhiều chiến lược như vậy nhằm mục tiêu kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường lên và xuống.

Việc đầu tư vào quỹ phòng hộ tương đối khó khăn vì nó đòi hỏi người tham gia là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Quỹ phòng hộ thường yêu cầu nhà đầu tư giữ tiền trong quỹ ít nhất một năm. Đây được gọi là thời gian khóa. Nhà đầu tư chỉ được rút tiền trong khoảng thời gian nhất định như hàng quý hoặc hai năm một lần.

Đặc điểm của quỹ phòng hộ

Quỹ phòng hộ có nhiều đặc điểm khác biệt so với quỹ đầu tư thông thường khác

Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện mới được tham gia

Quỹ phòng hộ không dành cho những “tay mơ” trên thị trường. Các nhà đầu tư vào quỹ này là những người giàu có, những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Họ phải đáp ứng được một số quy định về mức thu nhập hoặc tài sản tối thiểu.

Tính đa dạng hóa cao

Danh mục đầu tư của một quỹ phòng hộ thường rất đa dạng và phong phú. Nó có thể bao gồm cả bất động sản, tiền tệ, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh và các tài sản thay thế khác. Điều này khác biệt hẳn so với các quỹ đầu tư thông thường chỉ đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Sử dụng đòn bẩy tài chính

Các quỹ phòng hộ ưa thích sử dụng đòn bẩy tài chính để thu về tối đa lợi nhuận. Do đó mà tính rủi ro cũng cao hơn đáng kể. Có thể thấy rõ điều này qua cuộc Đại suy thoái năm 2007-2009.

Cấu trúc phí

Thay vì chỉ tính phí quản lý như các quỹ đầu tư khác, quỹ phòng hộ tính toán cả phí quản lý và phí hiệu quả. Cấu trúc chi phí được gọi là hai và hai mươi (2 và 20). Nghĩa là 2% cho phí quản lý tài sản và 20% chi phí cho khoản lợi nhuận được tạo ra.

Cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào quỹ phòng hộ

Quỹ phòng hộ có tính rủi ro cao nhưng cũng hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn

Trước khi tham gia bất cứ kênh đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ những rủi ro và cơ hội của nó. Quỹ phòng hộ cũng vậy. Đây là quỹ được các chuyên gia xếp vào loại hình đầu tư rủi ro cao. Tuy nhiên nó cũng có tiềm năng đem lại lợi nhuận hấp dẫn. Cân bằng được yếu tố rủi ro – cơ hội mới có thể thu được kết quả cao nhất.

Cơ hội

• Chiến lược đầu tư đa dạng giúp quỹ có thể tạo ra lợi nhuận ngay cả khi thị trường tăng hay giảm.
• Nếu quỹ phân bổ danh mục theo hướng cân bằng có thể làm giảm rủi ro và giúp gia tăng lợi nhuận.
• Đội ngũ quản lý quỹ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trên thị trường.

Rủi ro

• Tính thanh khoản thấp hơn so với các quỹ đầu tư thông thường. Quỹ phòng hộ yêu cầu nhà đầu tư để tiền trong quỹ một khoảng thời gian dài (thường là 1 năm). 
• Quỹ phòng hộ thường sử dụng đòn bẩy tài chính để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi. Khi bị thua lỗ, quỹ phải gánh thêm cả lãi suất của đòn bẩy tài chính.
• Sản phẩm đầu tư của quỹ có một phần là các công cụ phái sinh. Vì lý do này mà rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải cũng lớn hơn.

Các quỹ phòng hộ uy tín tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các quỹ phòng hộ được gọi là quỹ thành viên. Dưới đây là danh sách một số quỹ phòng hộ lớn trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Số thứ tự	Tên quỹ	Vốn điều lệ (tỷ đồng)
1	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam	50
2	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam	230
3	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital	200
4	Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam	100
5	Quỹ đầu tư thành viên SSI	390
6	Quỹ Đầu tư Việt Nam	1.349

Danh sách các quỹ phòng hộ uy tín tại Việt Nam 

Kết

Những nội dung DNSE tổng hợp trên đây hy vọng sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ quỹ phòng hộ Hedge fund là gì. Đồng thời có thêm những kiến thức bổ ích khi lựa chọn cho mình kênh đầu tư. Đừng quên ghé thăm DNSE để cập nhật những thông tin tài chính – chứng khoán thú vị nhé.

Quản lý quỹ phòng hộ

Tiền tỷ tỷ phú

Warren Buffett

Berkshire Hathaway inc

Chris Hohn

Quản lý quỹ TCI

Steve Cohen

Point72 Quản lý tài sản LP

Andreas Halvorsen

Viking Global Investors LP

Julian Baker

Baker Bros Advisors LP

Stephen Mandel

Lone Pine Capital LLC

Chase Coleman

Tiger Global Management LLC

William Ackman

Quản lý vốn Pers Breat Square LP

Robert Smith

Vista Equity Partners Management LLC

Con trai Masa

Softbank Group Corp

Seth Klarman

Baupost Group LLC

Daniel Loeb

Điểm thứ ba LLC

Lei Zhang

Hillhouse Capital Advisors Ltd

Larry Robbins

Glenview Capital Management LLC

Joseph Edelman

Cố vấn nhận thức LLC

Richard Chilton

Chilton Investment Co LLC

Nat Simons

Nhóm Meritage LP

Louis Moore Bacon

Moore Capital Management LP

David Abrams

Abrams Capital Management LP

George Soros

Soros Fund Management LLC

Kerr Neilson

Quản lý đầu tư Platinum Ltd

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office LLC

John Paulson

Paulson & Co Inc

David Einhorn

Greenlight Capital inc

David Tepper

Appaloosa LP

Barry Rosenstein

Jana Partners LLC

James Crichton

Hitchwood Capital Management LP

Julian Robertson

Tiger Management LLC

Vào năm 2020, thị trường chứng khoán đã trải qua rất nhiều biến động do đại dịch CoVID-19.Cho đến nay, năm 2021 cũng là một năm thú vị, với thị trường làm việc để phục hồi sau thiệt hại do đại dịch gây ra.Chúng tôi cũng đã thấy một tình huống chưa từng có, nơi các nhà đầu tư thời gian nhỏ kết hợp với nhau để đặt những người bán ngắn vào nước nóng.Mặc dù vậy, bất kể thị trường có thể dao động như thế nào, đó là một thực tế là toàn bộ nắm giữ quỹ phòng hộ là rất lớn, khoảng 3 nghìn tỷ đô la.Để đặt điều đó trong viễn cảnh, chỉ có bốn quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, có GDP cao hơn thế.Hơn nữa, các nhà quản lý quỹ phòng hộ thường kiếm được hàng trăm ngàn đô la mỗi năm, nhưng có rất nhiều tỷ phú.

Nó có ý nghĩa rằng mọi người chú ý đến những gì các nhà quản lý quỹ phòng hộ đang mua, bán và nắm giữ, đặc biệt là trong những thời điểm không chắc chắn về kinh tế.Các quỹ phòng hộ công khai hàng quý, được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cho chúng tôi một cửa sổ vào hoạt động gần đây của họ.

Để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về nơi đặt tiền của họ, Wallethub đã phân tích hồ sơ của hơn 400 quỹ phòng hộ hàng đầu, xác định nắm giữ lớn nhất của họ, vị trí mới, lối thoát gần đây và hơn thế nữa.Bạn có thể kiểm tra tất cả dưới đây, bao gồm cả việc phân tích những cái tên mà tỷ phú người chọn cổ phiếu - từ Warren Buffett đến George Soros - thích những ngày này.

25 cổ phiếu quỹ phòng hộ phổ biến nhất

Cấp	Tên của công ty	Ticker	Thay đổi từ quý trước from Last Quarter
1.	Apple, Inc.	AAPL	---
2.	Microsoft Corp.	MSFT	↗
3.	Amazon.com, Inc.	Amzn	↗
4.	Amazon.com, Inc.	Amzn	↗
5.	Amazon.com, Inc.	Amzn	↗
6.	Amazon.com, Inc.	Amzn	Bảng chữ cái, Inc.
7.	GOOG	Công ty American Express	Bảng chữ cái, Inc.
8.	GOOG	Công ty American Express	---
9.	Microsoft Corp.	MSFT	---
10.	Microsoft Corp.	MSFT	---
11.	Microsoft Corp.	MSFT	↗
12.	GOOG	Công ty American Express	Bảng chữ cái, Inc.
13.	GOOG	Công ty American Express	Bảng chữ cái, Inc.
14.	GOOG	Công ty American Express	---
15.	Microsoft Corp.	MSFT	Bảng chữ cái, Inc.
16.	GOOG	Công ty American Express	Bảng chữ cái, Inc.
17.	GOOG	Công ty American Express	↗
18.	Amazon.com, Inc.	Amzn	Bảng chữ cái, Inc.
19.	GOOG	Công ty American Express	---
20.	Microsoft Corp.	MSFT	---
21.	Microsoft Corp.	MSFT	Bảng chữ cái, Inc.
22.	GOOG	Công ty American Express	---
23.	Microsoft Corp.	MSFT	Bảng chữ cái, Inc.
24.	GOOG	Công ty American Express	Bảng chữ cái, Inc.
25.	GOOG	Công ty American Express	---

Microsoft Corp.

MSFT

↗

Amazon.com, Inc.

Amzn

Bảng chữ cái, Inc.

GOOG

Công ty American Express

1. AXP
2. Facebook, Inc.
3. Fb

Hỏi các chuyên gia

Richard S. Warrassociate Trưởng khoa và Nghiên cứu, Giáo sư Tài chính, Đại học Quản lý Poole - Đại học bang Bắc Carolina Đọc thêm
Associate Dean for Faculty and Research, Professor of Finance, Poole College of Management – North Carolina State University
Read More

William Reichensteincfa - Trưởng phòng nghiên cứu tại An sinh xã hội, Inc. và người về hưu, Inc.Chủ tịch Pat và Thomas R. Powers trong Quản lý đầu tư - Đại học Baylor Đọc thêm
CFA – Head of Research at Social Security Solutions, Inc. and Retiree, Inc.; Pat and Thomas R. Powers Chair in Investment Management – Baylor University
Read More

David M. Smithph.D., CFA, CMA - Giáo sư Tài chính và Giám đốc, Trung tâm Quản lý Đầu tư Thể chế - Đại học tại Albany (SUNY), Trường Kinh doanh Đọc thêm
Ph.D., CFA, CMA – Professor of Finance and Director, Center for Institutional Investment Management – University at Albany (SUNY), School of Business
Read More

Elven Rileyb.S.- Người hướng dẫn, Khoa Tài chính - Đại học Seton Hall Đọc thêm
B.S. – Instructor, Department of Finance – Seton Hall University
Read More

Ryan Z. Farleyph.D.- Trợ lý Giáo sư Tài chính, Giám đốc Chương trình Quỹ Torch, Đại học Kinh doanh Haslam - Đại học Tennessee, Knoxville đọc thêm
Ph.D. – Assistant Clinical Professor of Finance, Torch Fund Program Director, Haslam College of Business – University of Tennessee, Knoxville
Read More

Jason D. Finkph.D.- Giáo sư, Tài chính;Thành viên khoa Wells Fargo, Đại học Kinh doanh - Đại học James Madison Đọc thêm
Ph.D. – Professor, Finance; Wells Fargo Faculty Fellow, College of Business – James Madison University
Read More

Nhiều chuyên gia hơn

Phương pháp

Báo cáo này dựa trên thông tin từ các tiết lộ công khai mới nhất (Mẫu 13F-HR cho các sửa đổi Q2 2021 và SC từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8) cho hơn 400 quỹ phòng hộ lớn nhất của Hoa Kỳ.Dữ liệu chỉ đề cập đến cổ phiếu (nghĩa là không phải biên lai lưu ký của Mỹ, biên lai lưu ký toàn cầu, ghi chú, trái phiếu hoặc bất kỳ loại chứng khoán có thể giao dịch nào khác).

Để xây dựng danh sách các cổ phiếu phổ biến nhất trên mạng, chúng tôi đã xem xét từng vị trí trong số hơn 400 quỹ, đã thêm các vị trí cho cùng một cổ phiếu và đặt hàng các cổ phiếu theo tổng giá trị nắm giữ của chúng.

Để tính toán sự cố trong khu vực của các vị trí của các vị trí được nắm giữ bởi các quỹ phòng hộ được theo dõi, chúng tôi đã thêm tất cả các vị trí của các quỹ phòng hộ từ cùng một lĩnh vực và sau đó chia cho tổng số lượng các vị trí của các quỹ phòng hộ.

Báo cáo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng thông tin đầu tư chung và được cá nhân hóa và không phải là một khuyến nghị hoặc chào mời để mua hoặc bán bất kỳ bảo mật nào.Vui lòng có thêm lời khuyên chuyên nghiệp phù hợp khi cần thiết trong việc đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư.Thành tích trong quá khứ không đảm bảo những kết quả tương lai.: The information on this web page is provided as general and impersonalized investment information and is not a recommendation or solicitation to buy or sell any security. Please obtain additional appropriate professional advice as needed in making any investment decisions. Past performance does not guarantee future results.

Bài viết này hữu ích không?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung biên tập và người dùng tạo ra không được cung cấp hoặc ủy quyền bởi các tổ chức tài chính.Ý kiến thể hiện ở đây là một mình tác giả và chưa được phê duyệt hoặc chứng thực bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào, bao gồm cả những người là đối tác quảng cáo Wallethub.Nội dung của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin và chúng tôi khuyến khích mọi người tôn trọng các hướng dẫn nội dung của chúng tôi.Xin lưu ý rằng đó không phải là một tổ chức tài chính có trách nhiệm để đảm bảo tất cả các bài viết và câu hỏi được trả lời.

Một số ưu đãi xuất hiện trên trang web này có nguồn gốc từ các nhà quảng cáo thanh toán và điều này sẽ được ghi nhận trên trang chi tiết ưu đãi bằng cách sử dụng chỉ định "được tài trợ", nếu có.Quảng cáo có thể tác động đến cách thức và nơi các sản phẩm xuất hiện trên trang web này (bao gồm, ví dụ, thứ tự chúng xuất hiện).Tại Wallethub, chúng tôi cố gắng trình bày một loạt các ưu đãi, nhưng các ưu đãi của chúng tôi không đại diện cho tất cả các công ty hoặc sản phẩm dịch vụ tài chính.

Quỹ phòng hộ phổ biến nhất là gì?

Cổ phiếu nào làm hầu hết các quỹ phòng hộ sở hữu?

Quỹ phòng hộ hoạt động tốt nhất là gì?

Các quỹ phòng hộ lớn mua là gì?